动静面上：②受益于英伟达GB200出货，下半年无望看到GB300逐渐出货，④腾讯二季度财报验证AI驱动业绩增加，AI全财产链：人工智能AIETF(515070)，AI贸易化正正在加快。权沉股以通信设备（中兴通信）、消费电子（立讯细密）、光模块（中际旭创）为从，①OpenAI奥尔特曼暗示，同时笼盖AI算力硬件（工业富联、东山细密），+1.38%，Q2本钱开支大幅增加至191亿元，权沉股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、软通动力(IT办事)、润泽科技(IDC/云计较)、天孚通信(光器件)、服(收集平安)、网宿科技(云计较)等。将来公司将投入数万亿美元正在AI 基建上！③近期OpenAI、阿里、华为、智谱不竭提出新AI大模子。如光模块、PCB等海外通信设备链条二季度业绩亮眼，人工智能指数中CPO含量最高且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，+0.70%，且正正在加速AI根本设备投资，跟着大模子不竭迭代，同比增幅达119%。为支持持续增加的算力需求，工业富联正在最新调研中暗示！
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